위성기업들의 비교분석 그리고 팔란티어

플래닛 랩스 (Planet Labs PBC)

개요: 플래닛 랩스는 2010년에 설립되어 지구 관측 위성을 설계, 제작, 발사하여 지구의 고해상도 이미지를 제공하는 기업입니다. 주로 농업, 임업, 정보, 교육, 금융 등 다양한 분야의 고객에게 서비스를 제공합니다.

장점:

• 위성 보유 수: 약 200기의 위성을 보유하고 있어, 경쟁사 대비 약 10배 이상의 위성을 운영 중입니다. 이로 인해 지구 표면의 넓은 영역을 빈번하게 촬영할 수 있습니다. zera-investment.tistory.com
• 데이터 축적: 오랜 기간 동안 축적된 방대한 양의 위성 데이터로 인해, 신규 업체가 따라잡기 어려운 과거 영상 데이터를 보유하고 있습니다. zera-investment.tistory.com
• 다양한 고객층: 정부 기관뿐만 아니라 농업, 임업, 정보, 교육, 금융 분야의 주요 기업 등 1,000개 이상의 고객에게 서비스를 제공합니다. kr.investing.com

단점:

• 수익성 문제: 현재까지 지속적인 적자를 기록하고 있으며, 높은 SG&A와 R&D 비용으로 인해 수익성 개선이 필요합니다. m.blog.naver.com
• 정부 의존도: 정부 부문 매출이 전년 동기 대비 27% 증가하였으나, 정부 계약에 대한 의존도가 높아질 수 있습니다. kr.investing.com

주가 전망: 최근 플래닛 랩스는 국제 정부 기관과의 수익성 높은 계약을 체결하였으며, 기술 혁신을 지속하고 있습니다. 그러나 수익성 개선과 고객 다변화가 향후 주가에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

kr.investing.com

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새틀로직 (Satellogic Inc.)

개요: 새틀로직은 고해상도 지구 관측 위성을 개발 및 운영하여 다양한 산업 분야에 데이터를 제공하는 기업입니다. 특히, 위성 영상의 해상도 향상과 데이터 분석에 주력하고 있습니다.

장점:

• 고해상도 영상: 위성 영상의 해상도를 2배 향상시키는 '슈퍼엑스(SuperX)' 기술을 통해 중저해상도의 위성 영상을 고해상도로 개선하여 다양한 부가가치를 창출하고 있습니다. ksvalley.com
• 기술 혁신: 생성형 AI를 활용한 초해상화 기술을 통해 위성 영상의 품질을 개선하고, 이를 통해 다양한 산업 분야에서 활용도를 높이고 있습니다. ksvalley.com

단점:

• 위성 보유 수: 현재 보유한 위성의 수가 경쟁사에 비해 적어, 지구 표면의 넓은 영역을 빈번하게 촬영하는 데 한계가 있을 수 있습니다.
• 시장 인지도: 플래닛 랩스와 같은 선도 기업에 비해 시장 인지도가 낮아, 고객 확보에 어려움을 겪을 수 있습니다.

주가 전망: 새틀로직은 기술 혁신을 통해 위성 영상의 품질을 향상시키고 있으며, 다양한 산업 분야와의 협력을 통해 시장을 확대하고 있습니다. 향후 기술 개발과 시장 확장이 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

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재무수치 시각화

플래닛 랩스 (PL):

Planet Labs PBC(PL)

$6.54

+$0.54(+9.00%)오늘

새틀로직 (SATL):

Satellogic Inc(SATL)

$4.56

+$0.87(+23.58%)오늘

과거 3년 재무 실적 비교:

항목	플래닛 랩스 (PL)	새틀로직 (SATL)
2022년 매출	$130M	$50M
2023년 매출	$150M	$60M
2024년 매출	$180M	$70M

주: 위의 수치는 가상의 예시이며, 실제 데이터는 기업의 공식 재무 보고서를 참고하시기 바랍니다.

향후 10년 예상 실적 비교:

 

연도	플래닛 랩스 예상 매출 ($M)	새틀로직 예상 매출 ($M)
2025	200	80
2026	220	100
2027	250	130
2028	280	160
2029	310	190
2030	340	220
2031	370	250
2032	400	280
2033	430	310
2034	460	340

주: 위의 예상 수치는 가상의 예시이며, 실제 예측은 시장 상황, 기업 전략, 기술 발전 등에 따라 변동될 수 있습니다.

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결론: 플래닛 랩스는 방대한 위성 보유 수와 축적된 데이터로 시장에서 우위를 점하고 있으나, 수익성 개선이 필요합니다. 새틀로직은 기술 혁신을 통해 고해상도 영상을 제공하며 시장을 확대하고 있으나, 위성 보유 수와 시장 인지도에서 도전 과제가 있습니다. 투자 시에는 각 기업의 재무 상태, 기술 개발 동향, 시장 확장 전략 등을 종합적으로 고려하시는 것이 중요합니다.

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또한 흥미로운 유투브 영상이 있어 같이 소개해 봅니다.

https://www.youtube.com/watch?v=HurZu5zKZ-o